洗车行业的现状与发展趋势-国内洗车行业发展现状-洗车行业的发展趋势
麦肯锡对全球汽车后市场的现状和未来趋势进行了权威分析。此篇着重分析了汽车后市场的关键数据与特点，以及将迎来的十大趋势及其对后市场生态所产生的影响。汽车后市场的惊人变化
未来汽车软件会推荐维修地点，这些地点包括美国、德国、巴西和中国。其中，有 58%的车主将会听从软件所推荐的维修地点的建议。
在整个欧洲汽车后市场，到 2020 年时，在线 B2C 汽配交易预计也会增长。增长幅度同样在 10%到 15%之间。
现代化高端汽车软件的代码行数在 2020 年会从 1 亿行增长到 3 亿行。这一增长情况会促使后市场的软件功能变得越来越重要。
中国汽车后市场的体量增长速度会比新车销量的增长速度更快。到 2030 年，汽车后市场的复合增长率为 8%，而新车销量的复合增长率仅为 4%。
电动汽车持续发展，到 2025 年，会给德国汽车后市场带来负增长影响，影响幅度为 2%至 11%。
后市场的专家中有 70%认为，到 2030 年，像谷歌、亚马逊、eBay 这类的电商参与者，会在汽车后市场获取重要的市场份额以及利润。
过去的 5 年时间里，北美汽车后市场遭遇了超过 600 起的并购交易。在这些交易当中，仅 2016 年就有 160 起。
过去5年，欧洲10大独立分销商中，9家经历了并购或整合。
概要
全球汽车后市场当前的市场体量为 8000 亿欧元，每年呈现 3 个点的增长态势，到 2030 年将会达到 1.2 万亿欧元。在未来的数年时间里，该产业将会迎来 10 项根本性的变化。
1.客户期望和价值创造变化
01. 渠道及其入口的数字化
02. 大数据分析将成为新的价值
03. 专业化车队管理将愈发重要
04. 新兴市场和服务意识将进一步提升下一代汽车兴起
05. 电气化将缩小利润池
06. 软件愈发重要，需要新的能力
07. 自动驾驶的发展将减少事故和维修量
08. 网联汽车可进行维修预测竞争力变化
09. 新玩家将进入市场
10. 行业整合将加速
这些变化主要带来三个方面的影响：一是价值链发生重塑；二是终端客户的获取方式发生转变；三是利润池出现了转移。这些影响会促使利益相关者进行转型。我们建议每个玩家都要做好准备，以迎接新的机遇。
2.原始设备制造商
原始设备制造商需获取核心业务，以巩固其在独立后市场的地位。为保护市场份额与销量，他们需更以客户为中心，增强与客户的接触体验方式。同时，多渠道策略能有效抵御数字化玩家。也有把一部分重心转向新兴市场的必要。旧车市场份额增长后，原始设备生产商需把目光投向新车销售之外的领域，并且要更多地参与到独立售后市场的传统竞争领域中。
3.供应商
供应商需探索更多销售策略，也需探索更多品牌策略和定价策略。供应商能够开发额外的销售渠道，从而直接触达终端客户。其中已有一些成功的行业案例，例如引入具有差异化的品牌以及对应的价格体系，沿着价格链进行整合，或者向一系列维修门店输出车库概念。供应商需要积极应对竞争压力和整合趋势，一方面可以通过与有实力的分销商或电商进行合作，另一方面也可以遵循多品牌战略。
4.配件分销商
配件分销商需要提升数字化服务的能力。重视数字化以及进行系统分析是很关键的，这样能保证他们不会被具备数字化特质的新参与者所淘汰。对于分销商来说，把精力集中在数字化和系统分析上，就可以对他们的线上平台进行优化，借助大数据分析，搭建起客户数据平台。分销商适合选择合适的增长策略。小玩家能够占据利润可观的细分市场。大玩家需要同时留意有机增长和无机增长。在达到一定规模之后，可形成较高的行业壁垒。
5.门店
门店需提升自身专业性来应对日益复杂的市场。在招聘方面增加投入，在培训方面增加投入，在设备方面增加投入，这些将有助于门店应对下一代汽车的复杂性技术。面对客户时，门店应建立数字化流程，同时应考虑进行实体化改造，要建立新的客户服务思维。最后，门店应探索清楚自身定位，以此帮助自身提高竞争力。
后市场的关键数据和特点
汽车后市场在未来几年会进入混乱期。目前对于整个产业是否会像纸媒、移动手机、照相机等行业那样被颠覆，还没有确切的观点。这份报告的目的是为这种颠覆性趋势提供全面的预测，并且为行业人士提供初步的行动建议。在本报告中，售后服务业务探讨的内容有：一是维修保养服务，二是配件的零售和批发，这两部分的价值较为均衡。除了以上的基础事实，汽车后市场还有一些其他的关键特征：
1.市场结构
售后市场的公司通常可分为两类，一类是 OEM 网络，另一类是独立售后市场。在这两个类别当中，有 5 个利益群体，它们既相互独立又相互关联，分别是配件制造商、配件分销商、维修门店、中间商以及终端客户。
2.市场规模
麦肯锡测算得出，2017 年全球汽车后市场规模约为 8000 亿欧元。其中，北美市场规模约为 2700 亿欧元，欧洲约为 2400 亿欧元，中国市场约为 900 亿欧元。
3.市场发展
预计整个汽车后市场每年会以 3%左右的速度增长，到 2030 年其规模能达到 12000 亿欧元。然而，有一些颠覆性的趋势，会对市场的发展以及各玩家之间的价值分配产生对立性的影响。因为共享汽车每年的行驶里程在上升，所以它会成为提升车辆年维护费用的一个正面因素。一方面，电动汽车的维护成本较低。另一方面，自动驾驶汽车在碰撞方面的维修费用预计到 2030 年将降低 90%。由于电动汽车和自动驾驶汽车在不断发展，所以我们预计每辆汽车的售后价值会下降。
4.区域增长
不同地区售后市场增长存在差异，这在很大程度上反映了市场成熟度。具体来说，新兴市场的增长率要比成熟市场高。中国汽车保有量增长迅速，这会促使亚洲在全球汽车后市场的份额最早于 2030 年超过三分之一（4300 亿欧元）。在服务和配件方面，随着中国汽车平均车龄的增加，服务市场的增长会更强劲。
在成熟市场，过去的几年中市场的增长率仅为 1%-2%，并且预计这种平稳增长的态势将会持续下去。到 2030 年，北美市场的后市场营收将会达到 3400 亿欧元，欧洲市场的后市场营收将会达到 3000 亿欧元。因为这两个市场的平均车龄在不断增长，所以其中的后市场参与者也需要解决老车型的需求。
十大趋势及其对后市场生态的影响
我们基于自身的分析，凭借行业专业知识，再结合后市场专家的见解，预测了 10 个会产生重大影响的颠覆性趋势，这些趋势将作用于后市场。
1.这些趋势可以总结为3个方面：
客户期望在发生变化，价值创造也在变化。渠道及其入口正实现数字化，大数据分析将成为新的价值来源，专业化车队管理的重要性愈发凸显，新兴市场和服务意识将进一步得到提升。
下一代汽车正在兴起。电气化会使利润池缩小，软件变得愈发重要，这需要新的能力。自动驾驶的发展能够减少事故和维修量。网联汽车可以进行维修预测。
竞争力变化（新玩家将进入市场、行业整合将加速）
因为区域不同、市场规模有别以及玩家各异，所以这些趋势在表现形式和重要性方面也存在差异。在这之后，我们会着重探讨这些趋势给后市场生态带来的影响，涵盖价值链、客户参与度以及利润池等方面。
2.1客户期望和价值创造变化
2.1.1渠道和接口的数字化
在在线化工具的助力下，客户的信息获取能力得以提升。汽车后市场是否会如同旅游或零售等其他行业那样被重新塑造，这仍需进一步观察。然而，互联网将会从两个主要方面对汽车后市场产生改变，其中之一是价格透明度。众多客户正在运用数字化渠道，以便能够清晰了解价格和质量。在英国，超过三分之一的客户会利用数字化工具来辅助他们购买配件。在法国，超过三分之一的客户会利用数字化工具来辅助他们购买配件。在德国，超过三分之一的客户会利用数字化工具来辅助他们购买配件。
现阶段，维修门店仅在传统渠道购买配件。其中 85%-95%的配件是通过 B2B 平台或者实体渠道进行采购的。未来，随着终端客户在线采购量不断增大，比如在亚马逊等平台，维修门店的线上采购量将会提升，传统的分销模式也会随之发生变化。
总之，这些现象给后市场带来了直面终端客户的契机。OEM 厂商提升了在线参与度并且开放了新平台，分销商和维修门店也如此。一些 OEM 厂商在这方面已经较为成熟，涵盖了从在线服务预约到推送服务状态，再到最终取车和付款等环节。
2.1.2大数据及其分析成为新价值
一辆网联汽车每小时会产生 25G 数据，其中包含收集远程数据以及驾驶员的驾驶行为。如果具备正确的分析能力，这些数据将会成为未来的核心竞争力。在大数据与高级分析技术相结合的情况下，汽车后市场迎来了能够改变游戏规则的机会，有希望增加收入或者提高运营效率。
后市场通过大数据分析获得深层次的客户洞察，了解客户行为、偏好和需求，进而调整产品和服务，以提高收入和客户满意度。
新型运营行为包括收集零部件库存/仓储相关数据以及汽车和车队活动相关数据，这些数据能够帮助后市场玩家调整运营行为并建立以客户为导向的运营行为，从而提高销量。
目前，大多数后市场玩家没有应用大数据的能力，也没有应用大数据的机会。事实上，有超过 70%的后市场专家认为，后市场玩家根本没有做好准备，甚至连一点准备都没有做。
2.1.3专业化车队管理愈发重要
目前共享汽车的普及程度越来越高。到 2030 年，将近有十分之一的车辆属于共享汽车。并且，像优步这样的车队型企业正在进入市场。这表明私人汽车所占的份额在不断降低，而专业化的车队管理能力变得越来越重要。
车队的使用频次提升了，所以维修需求也随之提高了，而这种维修需求的提高意味着对后市场玩家来说是一个新的机会，同时也体现出了车辆利用率的提高。
B2B 业务具有重要性。大客户市场份额提升后，服务管理变得集中化，并且带来了新的需求，像专业化的采购流程以及服务能力。在这同时，因为汽车所有权的总成本趋向于集中，所以服务提供和定价策略也需要重新进行设计。
2.1.4新兴市场和服务思维的崛起：以中国为例
目前中国汽车保有量约为欧洲的 60%，预计到 2025 年能够赶上欧洲。车龄在不断提升，这使得中国在全球后市场的地位越发重要。并且中国客户注重客户服务，也愿意为服务支付溢价，所以后市场的参与者需要考虑客户体验的两个方面：
中国地域复杂，各区域的客户需求各不相同，一刀切式的服务方式或许难以行得通。所以客户需要定制化的优质服务，其中包含定制化道路救援服务、上门服务以及洗车服务等。
行业玩家为满足中国后市场需求，需利用差异化来留客，比如通过会员体系等留客手段。
有超过 40%的行业专家持有这样的看法，那就是在未来的十年里，中国的汽车后市场产业将会发生巨大的变化。大家都期待着这个领域中的相关参与者能够对产品、销售以及留住顾客的策略进行调整。
2.2下一代汽车兴起
2.2.1电气化将缩小利润池
动力总成实现电动化，会给后市场带来极为具体的影响，包括新型技术能力。随着电气化程度不断加深，会有越来越多的新型部件（如电池、电机等）涌现出来，而这些部件对后市场的参与者有着技术性的要求。
环保型的配件以及服务。电动化的广泛普及使得客户对可持续性的需求得以增强，对于后市场的玩家而言，存在着通过以下这些方式来获取竞争优势的机会：其一，让产品以及运营更具可持续性，比如翻新零件；其二，开发出环保型乃至零排放的供应链；其三，在市场传播的过程中着重强调“绿色”。
有不同的服务项目。电动车的数量不会减少，磨损较少，其售后维修费用比传统内燃机汽车低约 40%。然而，这并不是严格意义上的利润池“缩水”，因为在技术、产品和信息等方面存在投资机会，能够满足可持续性发展的需求。
2.2.2软件愈发重要，需要新能力
软件会成为汽车的核心部分。传统的、依靠机械运作的维修门店在后市场生态里难以继续存在下去。有超过一半的专家觉得后市场的服务比配件更为重要，还有 40%的专家认为服务和配件的重要性是一样的。对于那些开始打造软件能力的后市场参与者来说，在两个特定的领域里有着极大的发展潜力：
维护并进行监控。远程诊断能够帮助 OEM 厂商在汽车生命周期的初期就识别出技术方面的问题，还能帮助他们借助软件更新或者进行优化，以应对潜在的召回风险，从而降低召回或者事故发生的概率。
虚拟维修提供支持。维修门店方面，更强的软件能力具备了远程替换模块或提供“虚拟指导”服务的潜能。这两种方式均能减少客户前往门店服务的时间与成本。这些依托软件的功能与服务，能够促进品牌差异化，创造营收，降低成本，有助于提升软件在后市场的价值。
2.2.3自动驾驶的发展将减少事故和维修量
过去几年，驾驶辅助系统（ADAS）的销量每年都呈现出 23%的增长态势。同时需要明确的是，全自动驾驶汽车在 2030 年不太可能进入市场。不过可以大胆地进行预测，到 2030 年出售的乘用车里，大概有 50%是高度自动化的，大约 15%是全自动化的。汽车自动化程度的提升将会通过多种不同的方式对后市场产生影响。
事故车维修属于当前后市场的核心业务之一。我们预估，到 2030 年，主动安全功能会将 300 亿欧元从后市场利润池中移出。同时，自动驾驶汽车会额外将 100 至 800 亿欧元从后市场利润池中移出。
2.2.4网联汽车可进行维修预测
一系列传感器和互联网服务具备众多功能，比如能够进行路线跟踪，还能用于停车和查车，具备事故和故障辅助功能，可进行经销商搜索，也能提供车辆状态信息等。对于后市场的玩家来说，网联性的程度有所增强，这有助于他们与客户构建更为紧密且直接的关系。
2.3竞争力变化
游戏发生变化时，玩家也会跟着改变。在后市场价值链里，处于关键位置的公司会以两种特定的方式进行改变，一是会有哪些玩家，二是这些玩家如何参与。
2.3.1新玩家进入市场
新玩家在整个汽车价值链上首先只会关注几个领域，并且是针对特定的、有利润的细分市场。汽车后市场专家觉得，新的玩家，尤其是数字化和电商玩家，将会拓展其价值链领域，在未来会变得越来越强大。
2.3.2行业整合将加速
后市场越发达，其交易层面的整合程度就越高。大多数全球的后市场会依照北美和欧洲市场的整合路径来发展。其中一个典型的例子是美国的 4 大配件批销商，它们占据了约 50%的市场份额。
需要达到临界规模并利用规模效应的零部件分销商，其整合压力最大。汽车的多样性、诊断和维修的复杂性以及客户的需求，给小型维修门店带来了压力。零部件分销商的并购意愿更为明显，目的是扩大规模并寻求国际化。在过去几年中，欧洲零部件分销商领域发生了几起大的并购交易。
OEM 厂商面临挑战。汽车车龄增加后，它们在后市场的份额会大幅下降，新兴市场的情况更是如此。为应对此趋势，OEM 厂商推出了第二服务模式、第二品牌、二手配件或再制造配件，与独立后市场玩家展开竞争。同时，OEM 厂商也在优化客户体验，引入差异化服务产品，比如提高车辆网联性来增强客户粘性，还使服务决策实现自动化。
维修门店有向规模化和专业化方向发展的趋势，这是为了应对日益增长的车辆复杂性。在新兴市场，品牌的需求更为旺盛，设备的需求更为旺盛，培训的需求更为旺盛，高端教育的需求也更为旺盛。
零部件供应商倾向于提供更完整的汽车子系统，以帮助其触达终端客户。像马勒的售后服务解决方案部门，博世在中国开展的特许经营项目，大陆的连接技师项目，这些都能利用增强现实指令来辅助诊断和修复。
2.4趋势对后市场生态系统的影响
上述趋势除了会对个别汽车后市场玩家的业务模式和运营优先级产生影响之外，还将在三个领域使市场的核心结构发生深刻改变。其一，价值链出现中断；其二，客户的参与度变得更高；其三，利润池发生转移。
颠覆性的趋势或许会对后市场格局产生显著的改变。在接受调研的专家当中，有 80%的人认为 OEM 将会成为主要的受益者。然而，我们持有不同的观点，我们觉得倘若一级供应商以及独立的后市场体系能够迅速地做出反应，那么他们也有机会成为利润转移的赢家。
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