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【野生观察】】
As of the of April 18, 2022, among the 13 rural banks on the A-share or H-share , 11 Rural Bank, Rural Bank, Rural Bank, Rural Bank, Rural Bank, Rural Bank, Zijin Rural Bank, Rural Bank, Rural商业银行，江因农村商业银行和鲁芬农村商业银行已发布了2021年的年度报告或绩效报告。
到2021年底，在全国范围内总共建立了1,596家农村商业银行，其中有13个上市机构无疑是其中最好的机构。那么，他们的运营绩效如何比较去年（青岛农村商业银行和Wuxi农村商业银行基于2021年第三季度末的数据分析）？
附件图1
比较比例生长
首先，总资产增长。在2021年底，上述13个列出的农村商业银行的总资产总计约6.1万亿元，占农村金融机构的13.4％，约占农村商业银行机构约16.6％。因此，就规模而言，说他们是领导机构并不是夸张的。当然，尚未列出大型机构，例如北京农村商业银行，成都农村商业银行，深圳农村商业银行和江南农村商业银行。
从绝对总数。在2021年底，上市的农村商业银行中最大的资产量表是重庆农村商业银行为1265.851亿元人民币，最小的是 农村商业银行，拥有1368.68亿元人民币。
从同比增长率来看。与2020年底相比，13个机构的总资产同比增长约10.11％，类似于同期农村金融机构总资产的10.0％，高于商业银行8.6％的平均增长率。在所有机构中，增长最高的是长舒农村商业银行。新书《 A a Dream》最近出版了该银行的小型和微型财务模式；最低的增长率和唯一的负增长是江苏Zijin农村商业银行，总资产同比增长-5.01％，这主要是由于非信贷资产的缩水（有关详细信息的其他银行的图2，请参见其他银行的图2）。
图2
第二，主要业务增长。从存款的角度来看。在2021年底，13个样本机构的总存款余额约为42.5万亿元人民币，同比的平均同比增长率为9.96％，高于同一时期的平均增长率，外汇存款的平均增长率为9.3％。其中，农村商业银行的增长率最高28.94％，而重庆农村商业银行的增长率最低为4.74％。存款余额是广州农村商业银行的77842.5亿元人民币的最大（同时，该银行的贷款余额是5689.26亿元人民币，这也是最大的贷款，表明其贷款占总资产总资产比例比农村商业银行的比例更高）。
从贷款视图。在2021年底，13个机构（上海农村商业银行是净贷款数据）的贷款余额约为3.28万亿元，同比增长15.83％，高于平均RMB的平均增长率和同一期间的金融机构的平均增长率（请参阅同一详细信息）。其中，长胡农村商业银行的贷款增长率最高23.59％，青岛农村商业银行的贷款增长率最低6.29％（价值在2021年第三季度末）
值得一提的是，一些列出的农村商业银行的客户扩张已大大增加。例如，到2021年底，江苏Zijin农村商业银行的贷款客户达到11.11亿，比上年底增加了786,000；今年年底，现有家庭的平均贷款为126,100元，新客户的平均贷款仅为24,600元；小型和分散和长尾扩展的业务转型进度非常快，因此，在年底，大型贷款占28.33％，从年初开始下降4.67个百分点。
例如，在2021年底，农村商业银行拥有36,200个小型和微型企业和个人贷款客户，以及247,700（单身法人），分别增加了11,500和100,000，比上一年末增加了11,500和100,000；在今年年底，小额贷款的平均余额为17.61亿元人民币，个人贷款的平均余额为170,200元；当年新的小型贷款客户的平均配额为947,500元，新个人贷款客户的平均配额为95,100元。
图3
质量改进比较
在2021年底，13个上市商业银行的不良余额约为427亿元人民币，约占农村商业银行所有不良贷款的5.6％，其贷款余额远低于其15.6％。 13个机构的不表现率的加权平均值为1.30％，比上年底下降了0.04个百分点，这反映了上市农村商业银行的总体信用质量有所提高（尽管该范围不如整体商业银行一样好）；非表现率的加权平均值低于同一时期农村商业银行的总体不表现率，也低于商业银行的平均不良速度1.73％。
从不表现率的价值来看，相对最高的是柔泰农村商业银行1.88％，相对较低的是长舒农村商业银行0.81％（每个银行详细信息见图4）。从不良速度的变化来看，九个机构从年初开始降低，而广州农村商业银行，东瓜农村商业银行，尤特泰农村商业银行和农村商业银行（该行为的价值在2021年末的价值）从年初开始。但是，由于规定的差异，只有后两家公司的供应范围略有下降。年底的覆盖率为531.82％，相对最低的覆盖率为157.33％。
图4
收入绩效的比较
首先，从营业收入增长的角度来看。在2021年，这13个机构的总收入约为1368亿元人民币，同比增长10.1％，非常接近总资产的增长。因此，上市的农村商业银行尚未看到“数量增加但没有增加收入”的现象。在所有机构中，相对增长率最高的是青岛农村商业银行（前三季度同比同比同比19.34％），最低收入增长率是Zijin农村商业银行（0.56％）。毕竟，该银行的总资产同比下降（有关详细信息，请参见附件的图5）。
图5
第二，从总利润增长的角度来看。在2021年，列出的13个农村商业银行的总利润约为496亿元人民币，同比增长10.1％，略高于同一时期农村商业银行净利润同比增长9.1％的价值（两人的图案不同）。在增长率方面，相对最高的是农村商业银行，该银行为36.81％，该银行的净利润归因于股东同比增长30.30％；总利润的增长率相对最低的是广州农村商业银行-29.11％（有关详细信息，请参见本文附带的图6）。就绝对金额而言，上海农村商业银行的总利润最大，达到121.75亿元人民币。
2021年，广州农村商业银行同比增长-28.43％，这是2020年净利润的第二个负增长，同比下降了33.66％。去年的主要原因是该银行的资产质量压力并不小，因此增加了减值损失的强度（同比增长59.67％），挤压利润率。在披露其年度报告的列出的农村商业银行中，最低的资产利润率是广州银行0.34％，低于同期的平均水平0.79％，低于该银行在2020年的0.55％ROA水平。
图6
你们叔叔的结论
作为同一类型的“领先机构”，列出的13个农村商业银行从外部吸引了公众的更多关注，并且可以在一定程度上被视为其他农村商业银行的参考杠杆之一。从2021年的运营绩效比较来看，尽管机构之间存在某些差异，但整体上市的农村商业银行的表现良好。尽管规模增长了平均水平，但资产质量和资产回报增长都不错。
这也提醒其他农村商业银行，他们应该采取更坚定的方法来实现未来高质量和有效发展的道路。从多年来，小型农村商业银行不一定会遵循公共上市的道路，从许多非上市的农村商业银行（例如千江）的良好运营表现来看。 |
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发表于 2025-3-30 07:13:45
