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一、工程机械属具行业发展概况
1、行业现状及特点
工程机械辅助工作装置（简称属具）的应用，可以实现工程机械的“一机多用、多功能”，大大拓展了主机的应用领域，进而替代各种单机。功能，昂贵的专用机械。属具的推广应用，使工程施工具有节能、环保、高效、便捷、低成本的优势，满足未来多样化的施工需求。具有巨大的市场潜力和良好的应用前景。
据统计，2016年中国工程机械配件市场规模达100亿元。随着属具行业的快速发展和产品的推广应用，中国已成为全球最大的属具市场，市场份额达28%。全球主要地区工程机械属具市场占有率如图1所示。
图1 全球主要地区工程机械配件市场份额
2013年至2016年，我国工程机械行业进入调整期，主机销量大幅下降。在主机市场低迷的背景下，配件市场却保持稳定增长，配件行业的发展成为行业一大亮点。属具的使用可以提高施工效率，显着降低施工成本。在投资日趋理性的今天，附属物因其投资少、回报高而受到建设单位的广泛欢迎。 2013-2016年工程机械属具行业运行状况如表1所示。
工程机械属具种类较多，按使用范围可分为基本属具、专业属具和综合解决装置等类别。具体来说，我国工程机械属具市场主要包括快速接头、铲斗、液压锤、夹具、振动夯、螺旋钻、液压剪、松土器等产品。属具主要涉及挖掘机、滑移装载机等，用于配套拖拉机、挖掘装载机等工程机械，其中挖掘机是工程机械属具最主要的应用主机。
我国挖掘机械属具市场应用与成熟市场对比如表2所示。国际成熟市场挖掘机械属具部署率已达95%。快速接头等属具已成为挖掘机械的标准配套产品，并得到广泛应用。国际属具市场正在向一台挖掘机+多属具的方向发展。多种属具的配置方式可以进一步丰富挖掘机械的功能和应用领域。
由于我国属具市场起步较晚，加上对属具意识的缺乏，市场与发达国家相比还存在较大差距。目前，国内挖掘机械的配套率仅为25%。截至2016年底，中国挖掘机械市场保有量130万台。未来预计80%的主机将配备属具，每台挖掘机械平均配备3至5种属具。仅挖掘机械的库存市场就可以提供属具的数据。我国工程机械配件市场拥有数百万台（套）的市场需求，市场潜力广阔。
从国际成熟工程机械市场的发展规律来看，工程机械市场将朝着“单主机+多属具”的市场方向发展。随着我国工程机械市场的不断发展，未来“小属具”也将有“大市场”。属具是挖掘机械后市场发展的重要组成部分。它们不仅可以帮助主机拓展市场应用和产品线宽度，也是用户终端产业链转型的最终选择。主机与配件市场良性互动，共同推动行业进步。
我国配件市场在发展过程中仍面临诸多困难。在国外成熟的工程机械市场，属具制造商可以为主机企业提供系统解决方案，属具行业与主机行业形成了相互促进、双赢的关系。但国内附件行业仍处于导入和上升阶段。大多数主机制造商没有专门的多功能技术开发部门和技术人员。主机设计方面，缺乏附件和特种工作装置的设计接口和参数匹配。 ，这给下游附件市场的研发带来了困难。新产品开发周期长、应用范围窄，增加了产品研发成本。国内配件生产企业多为中小企业，生产规模小、产量低。行业鱼龙混杂，缺乏实力雄厚的龙头企业。
我国配件行业企业发展存在诸多问题。在产品质量方面，低水平跟进、低研发、低价格、低利润、软服务主导市场；在经营策略上，大多数企业奉行低成本策略，通过降价来开展业务。条件改变市场，不注重品牌价值和产品质量；在技术研发方面，公司开发能力较弱，产品可靠性和耐用性有待提高，与主机厂的兼容性较差；从营销渠道来看，挖掘机属具主要是配件经销商、修理厂和部分主机经销商兼营销售。主机厂和大型主机经销商尚未将属具系列产品和特种工作装置纳入主营业务范围，尚未建立独立的属具营销渠道。
针对配件市场的发展，国家在工程机械“十二五”规划中明确提出了配件行业的发展目标：“要重点支持新产品研发，加快产业升级”。开发各类工程机械配件及专用属具研发制造，培育配件制造基地。 “十二五”期间，国内企业在配件研发方面取得了一定的成绩，部分产品质量在五年的发展中已经接近韩国进口品牌。行业优质企业也不断涌现。
烟台艾迪精工机械有限公司主要从事液压破碎机、快速接头、高频振动破碎机、抓石机、抓木机、振动夯等工程机械属具的研发、生产和销售。公司成立于2003年，注册资本1.32亿元人民币。产品已出口到全球50多个国家和地区。烟台艾迪于2017年1月在A股上市，成为国内工程机械属具行业首家上市公司。
宏荣重工成立于2008年，是一家专业的工程机械零部件制造商。经过多年的发展，已成长为集工程机械基础零部件研发、设计、制造、销售、技术咨询和服务于一体的专业机械制造公司。 ，成为世界知名工程机械公司的合格供应商。已形成21个产品系列，3000多个品种规格，涵盖抓斗、松土器、抓夹、快速接头、压实机、耙子、压实轮、叉等多个类别。公司在工程机械属具研发及应用方面处于行业领先地位，其中研发生产的连杆式快速接头填补了国内空白。
山东明德机械有限公司（山东明德钢城机械有限公司）成立于2008年，生产各种工程机械铲斗、耐磨件及结构钢。产品包括：挖掘机铲斗、松土器、液压木夹、快速接头、液压剪、破碎钳、振动夯、破碎锤、高频破碎机、铣挖机、破碎筛分斗、大小臂、推土机推土机等铲斗、推土机松土器、装载机铲斗等20多个系列近千种产品，形成了规模化、系列化、专业化的产品格局。规格型号适用于小松、日立、卡特、神钢、沃尔沃、洋马、柳工、三一、山推等众多品牌。产品远销美国、日本等世界40多个国家和地区。
烟台金山重工机械设备有限公司研发生产各种挖掘机械配套作业装置。是中国最早生产多功能附件的制造商，也是中国最大的连接器制造商。公司主要生产：破碎锤、连接器、松土器、夯实器、抓木器、液压剪、高频锤、打桩机、莲花抓斗等数百种挖掘机前端装置产品。拥有金山、迪林克两大系列品牌，产品包括数百种附件。
2、行业周期性、区域性、季节性特征
工程机械配件行业受下游挖掘机械等工程机械行业发展及工程建设需求影响。工程机械的市场需求和供需状况将直接影响该行业的景气度。由于工程机械行业与宏观经济高度相关，配套行业也受到国家宏观经济形势、监管措施、市场需求、产业政策等政治经济因素的影响。
国内工程机械行业90%集中在东部沿海地区、湖南省和广西省，大型工程机械配件及配件企业也集中在这些地区。我国最大的工程机械产业集群有：湖南长沙产业集群、山东工程机械产业集群和长三角工程机械产业集群。近年来，长三角地区工程机械产业集群规模不断扩大，使长三角地区成为我国工程机械产品的重要集散地。
工程机械配件受宏观经济、上下游供需等因素综合影响。一般情况下，第二季度是全年销售旺季，但季节差异并不明显。
3、行业竞争
中国工程机械配件市场活跃着大量来自欧洲、美国、日本、韩国等的进口品牌，同时也有大量的国产品牌。不同品牌基于不同的技术水平和产品定位，占据相对独立的市场。
欧美品牌依靠技术实力占领高端市场。但由于它们的价格非常高，不适合中国广大终端用户的需求。他们的产品销量和市场占有率在国内较低。为了改变这种状况，一些欧美品牌近年来也开始考虑实施本土化策略，走相对中低端的产品路线。
早期，日本品牌主要销售原包装进口产品。现在他们已经实现了本地集会。除核心部件来自日本外，其他部件均在当地采购，有效降低了产品成本。基于其固有的性能和质量优势，其市场份额相对稳定。
韩国品牌凭借地域和价格优势一度占据了较大的市场份额。近年来，随着国内市场竞争的加剧和国产品牌的崛起，其份额迅速下降。
由于起步较晚、技术条件相对落后，国产品牌主要集中在中低端品牌。据不完全统计，我国工程机械属具行业共有企业500多家，主要分布在山东、长三角、广西等地。但大多数企业规模较小，品牌覆盖范围较窄。其产品主要通过采购零部件组装生产。产品性能较差，质量无法保证。
工程机械属具企业可分为主机制造商、专业配套制造商、OME制造商和总成制造商。主机品牌以三一重工、卡特彼勒、徐工、小松、日立、柳工、山东临工、沃尔沃等品牌为代表。他们凭借雄厚的技术实力和与主机良好的兼容性，占领了部分配件市场。专业属具制造企业主要有：山特维克、米勒、肯科、AMI、烟台艾迪、金山重工、山东明德、广东宏荣等，这些企业依靠更广泛的产品线不断拓展市场。是配件市场的一支重要力量。专业属具制造企业作为主机企业与终端市场之间的连接器，根据市场需求，不断研发出各种符合市场需求的新型属具，极大拓展了挖掘机械主机的应用领域，并与主机厂商形成良好的互动，共同发展。推动挖掘机械行业进步。国内OME厂商负责为主机厂生产配件。其产品质量得到了主机厂和市场的认可。他们拥有一定的技术实力，并且在OEM过程中不断积累经验和培养人才。随着公司的发展壮大，有望打造自主品牌。组装品牌产品缺乏技术含量，以低价格、低质量进行贸易，以获取市场份额。随着市场的发展和不断规范，组装品牌将逐渐被淘汰。
配件行业目前缺乏统一的行业标准和法规，一些技术含量较低的企业存在恶性竞争。但随着行业的发展、用户对产品认知度的提高、市场的逐步规范，单纯依靠低价策略已经无法获得市场认可。未来，技术领先的企业将获得更大的竞争优势，行业市场集中度有望提升，结束竞争不足的局面。序列竞争状态。短期内，市场将维持欧美品牌占据中高端市场、日韩品牌占据中档市场、国产品牌占据低端市场的竞争格局。但随着国内企业技术水平的不断提高和国际品牌本土化战略的推进，长期来看，市场边界将逐渐模糊，不同品牌市场相互渗透，品牌间全面竞争。
4、市场需求分析
目前，国内配套产品正处于引进和上升阶段。市场对配套产品的使用价值有了一定的认识，需求的客户群不断扩大。随着劳动力成本的上升以及对施工质量和效率要求的提高，“挖掘机械+属具”这种低成本、高效率、专业化的施工方式将得到越来越多终端用户的认可。因此，附件行业具有巨大的发展潜力。
庞大的主机基础为附件的发展提供了丰富的载体；建筑领域对属具功能认识的不断加深，也将推动属具市场的快速发展。随着前几年投入巨资的基础设施逐渐进入维护期，经济发达城市的基础设施建设逐渐从“大刀阔斧”的建设期转向“精细化”的维护期。小型施工将逐渐成为市场主流，这也要求作业设备具有高效、小型化、多功能的特点，而挖掘机械+多种属具的配置模式可以很好地满足这种新的施工需求。
4.1.挖掘机械行业发展趋势
国内挖掘机械近十年销量及同比增长情况如图2所示。经过四年的深度调整，从2016年下半年开始，挖掘机械行业再次迎来爆发式增长。据统计，2016年国内（大陆地区）挖掘机械销量为62,913台，同比增长19.0%，为2012年以来首次增长。2017年一季度，挖掘机械销量为38,442台，同比增长19.0%。同比增长105%。随着国内基础设施建设力度加大、城镇化建设水平和城镇化率提高、农业规模化、机械化发展，未来挖掘机械市场有望保持复苏趋势。挖掘机械行业的稳步发展，为工程机械属具行业的发展带来了稳定的市场需求。
图2 近十年国内挖掘机械销量及同比增长情况
4.2.挖掘机属具配置率变化
近十年挖掘机械市场保有量变化如图3所示。2016年，中国挖掘机械市场保有量达到130万台，属具配置率仅为25%。与国际成熟市场95%的配置率存在较大差距。随着施工要求的提高、属具技术的发展和应用范围的扩大，一台主机+多个属具的配置模式将得到更多终端客户的认可。如果属具配置率每年提高5个百分点，每台机器配备3至5个属具，现有挖掘机械市场每年将为属具行业带来20万至30万台的市场需求。
图3 近十年挖掘机械市场份额变化
随着国内挖掘机主机市场竞争的加剧，主机厂商开始将挖掘机的多功能性作为竞争点。因此，液压属具越来越受到主机制造商的重视，不少厂家将属具视为可选配件。新机附具率预计将提升，给附具行业带来巨大的市场需求。
4.3.装载机行业发展趋势
据中国工程机械工业协会统计，截至2015年底，我国装载机保有量为167.4万台至181.4万台。近十年国内装载机销量及同比增速如图4所示。装载机巨大的市场也为工程机械配件提供了市场需求。但装载机在属具配置率和配置数量方面的潜力远不及挖掘机械，因此装载机对属具的需求低于挖掘机械。
图4 近十年国内装载机销量及同比增长情况
4.4.出口市场
国内整车厂凭借低成本优势获得了国际品牌的大量订单，而丰富的代工经验也为这些企业打开海外市场带来了机遇。在成熟的工程机械市场，属具已成为挖掘机械的标准配件。这个成熟的市场对于处于成长期的中国企业来说，既是挑战，也是无限机遇。随着国内企业产品质量不断提升，中国制造将以更强硬的姿态进军国际市场。据统计，2016年全球挖掘机销量共计40万至50万台。按照成熟市场90%的属具配置率以及每台挖掘机配备3至5种属具计算，市场规模将远远超过全球挖掘机市场规模。国内市场肯定会增长。成为行业发展的“蓝海”。
5.进入该行业的主要障碍
工程机械配件行业是资金和技术密集型行业。企业进入该行业主要面临技术、资本、市场三大进入壁垒。
属具关键零部件对可靠性要求较高，相应地在材料、加工、热处理、装配、检测等方面也有较高的要求，生产企业需要有完善的工艺流程和长期的经验积累来保证质量和产品的可靠性。属具生产需要大规模的固定资产投资，特别是精密加工设备、热处理设备、铸造生产设备、检测设备等，需要较高的初始资金投入，从而对新企业进入该行业形成一定的资金壁垒。对于新进入的企业来说，市场也需要较长时间的检验，才能获得企业产品质量、技术和服务的认可。该行业的市场准入难度较大。
2、工程机械属具行业上下游发展对行业的影响
1、上游行业分析
工程机械配件制造加工的上游主要是钢铁行业。钢铁工业是我国国民经济的支柱产业。十多年来，钢铁行业整体保持快速增长，固定资产投资持续增加，在国民经济中的比重逐步提高。经过近年来行业低迷，受宏观经济好转、资金充裕、基本面供需紧平衡、成本推动等综合影响，钢价打破五年下跌趋势，2016年出现上涨。钢价上涨并不意味着行业企业转型的结束。行业仍面临“去产能”的要求，钢铁企业转型升级仍将是未来发展趋势。
2、下游行业分析
工程机械属具行业的下游是工程机械主机行业，主要涵盖：挖掘机、滑移装载机、挖掘装载机等，主要应用领域为农林牧业、城镇化建设、市政工程、基础设施建设、房地产投资、矿业等。此外，部分配件在终端配件市场直接销售。
根据行业发展格局分析，未来挖掘机械市场有望保持复苏趋势。我国基础设施建设的巨额投资仍处于发展阶段。城镇化、交通基础设施等基础设施建设将有力拉动工程机械的市场需求。工程机械行业的发展潜力值得期待。
3、上下游产业发展对行业的影响
钢材作为工程机械配件行业的主要原材料，其供需状况将对工程机械配件行业的成本产生一定的影响，进而影响整个行业的利润。但原材料供应并不是限制行业发展的主要因素，配套行业受上游影响较小。
工程机械属具行业的发展与工程机械施工的需求密切相关。工程机械的巨大保有量为属具产业提供了广阔的载体。因此，短期内工程机械行业的波动不会对属具市场产生重大影响。影响。但从长远来看，配件行业的发展取决于工程机械市场的稳定发展。
3、工程机械属具行业未来发展趋势
1、高端化、专业化、高技术附加值的发展方向
从挖掘机械行业升级的经验来看，高端属具产品是重要的发展方向之一。行业早期，重点是满足功能需求，客户对价格非常敏感。随着行业的发展和客户意识的提高，用户的价格敏感度逐渐降低，生产方式市场化，个性化需求加强，品牌附加值得到体现，售后服务也成为企业的核心竞争力。客户关注的焦点。
我国已从挖掘机制造大国迈向制造强国，但属具行业仍处于起步阶段，很多产品在生产和应用方面均属空白，与国内主机的发展水平极不相称。未来十年将是我国配件行业发展的黄金时期。新技术、新工艺、新结构的应用将带来配套产品的快速升级换代。掌握核心技术的行业企业将依靠“专、精、特、新”。 ”的发展道路，迎来快速发展时期。
2、竞争格局的变化
随着我国配件行业整体实力的增强，走在行业发展前沿的国产品牌的产品质量将整体达到或接近国际水平。再加上成本、产品针对性等方面固有的比较优势，国产品牌的市场份额将进一步提升。长期以来，国外品牌一直坚守高端市场。 2011年以后，越来越多的欧美日高端品牌加大在华投资，实施本土化战略。虽然短时间内不太可能完成“品牌下沉”和“渠道下沉”，但一定程度上会加剧中端市场的竞争。由于缺乏明确的战略目标，产品质量和售后服务较差，组装品牌将随着市场竞争的加剧而逐渐退出市场。
3、出口趋势日益明显
国内挖掘机械的国际化道路为属具市场提供了良好的发展模式。中国高端装备制造业国际化战略布局已经启动。工程机械行业率先布局，挖掘机械成为“排头兵”。尽管我国挖掘机械产量已位居世界第一，但事实上，我国挖掘机械制造业的国际化战略才刚刚开始。相比之下，国内配件企业整体实力较弱，国际化之路虽然还很遥远；但随着产品品质的提升和国际知名度的提高，拓展国际市场空间必将成为行业未来的发展方向。
4、影响工程机械属具行业发展的因素
1、有利因素
当前，行业面临诸多机遇和挑战。 “中国制造2025年”清楚地提到，到2020年，将独立保证核心基本组件和关键基本材料的40％。随着该国强烈鼓励设备制造业，开挖机械依恋行业还将迎来一个重要的机会时期，并有望实现固定产品的核心技术的定位。
中国提出了三项主要的国家战略：“一条腰带，一条道路”，“北京锡金 - 贝贝融合”和“长河经济带”。相关投资的实施将刺激对各个行业的投资。再加上新区域建设计划，未来运输，基础设施建设（例如水库建筑）将迎来新的开发时期，并推动建筑机械行业和依恋行业的迅速发展。
自从2003年首次提出城市化以来，国家城市化率从2003年的37.7％增加到2016年的57.4％。“国家新的城市化计划（2014-2020）”要求永久人口的城市化率达到60％，并且注册人口的城市化率在2020年达到45％。铁路运输建设，棚户区的翻新，新房屋建筑项目和新城市化建筑带来的城市支持设施的建设将带来对建筑机械的市场需求及其辅助配件。
随着经济水平的提高，国内劳动力成本继续增加。根据统计数据，自2012年以来，中国的劳动成本基本上与美国的劳动成本相同。由于国内劳动自动化程度较低，中国的单位劳动生产率较低。 2016年，国内劳动效率仅占美国的劳动效率的10％。高昂的人工成本和低劳动力效率使建筑成本急剧上升，因此该国对“机器更换”的需求巨大。 “开挖机械 +附件”的应用模型可以为雇主节省大量的人工成本并提高效率。随着劳动力成本继续上升，对各种专业配件的市场需求将大大增加。
2、缺点
建筑机械配件行业的发展也面临着某些不利因素。高端市场仍由国际品牌垄断，而国内品牌仍处于起步阶段，并且市场认可较低，因此很难穿透高端市场。配件行业是一个技术密集型行业。从设计，研发，制作到组装和测试的整个过程都需要具有丰富实践经验的专业人员。但是，中国相关领域缺乏才能会影响产品开发的进步和水平，并限制了整个行业。健康发展。同时，生产成本的上升也给企业带来了巨大压力，导致行业企业面临严重的挑战。
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发表于 2024-10-29 06:30:40
